נתונים ותיקים
הבדיקה הראשונה היא האם ניתן להבין כל תיק ללא תלות באדם מסוים. אם יתרות, פרטי קשר ומסמכים מפוזרים, כל אוטומציה שתיבנה מעליהם תישען על בסיס לא יציב.
תהליך ואחריות
תהליך טוב מגדיר מי עושה מה ומתי. אם אין תשובה לשאלה 'מה הפעולה הבאה בתיק הזה', קשה למדוד עומס או SLA.
תשלומים וסגירת מעגל
תשלום הוא נקודת אמת פיננסית ולכן רצוי לבדוק את כל הדרך מהסליקה ועד עדכון התיק.
ניהול ובקרה
הנהלה צריכה לראות גם תוצאה וגם תהליך. אם הדוח דורש כל פעם ייצוא ידני ועיבוד פרטי, קשה להשתמש בו לניהול שוטף.
אבטחה, פרטיות ואינטגרציה
מערך גבייה מחבר אנשים, מידע וספקים ולכן הבדיקה צריכה לכלול גם הרשאות, API, לוגים ותהליך עזיבת עובדים.
FAQ
שאלות נפוצות
האם ציון נמוך בצ'קליסט אומר שצריך להחליף מערכת?
לא בהכרח. לעיתים ניתן לתקן הגדרות, נתונים ותהליך במערכת הקיימת. הבדיקה נועדה לזהות את מקור הבעיה לפני השקעה.
מי צריך להשתתף בבדיקה?
כדאי לשלב נציגים מכספים, תפעול, שירות, מערכות מידע ומשפט כדי לראות את התהליך מקצה לקצה.
מה מתקנים קודם?
בעיות שמייצרות סיכון או טעויות, ולאחר מכן צווארי בקבוק שמופיעים בתדירות גבוהה. רצוי למדוד את המצב לפני ואחרי השינוי.
Related Knowledge
מאמרים נוספים שכדאי לקרוא
מדיניות גבייה לחברות
מדריך לבניית מדיניות גבייה ארגונית: מתי מתחילים לפעול, סטטוסים, חריגים, הסדרים, העברה לטיפול משפטי, הרשאות ובקרה.
לקריאת המאמר ←איכות נתונים בגבייה
איך לשפר איכות נתונים במערך גבייה: מזהים, טלפונים, סכומים, סטטוסים, מסמכים, כפילויות, ולידציה וטיוב לפני טיפול.
לקריאת המאמר ←דשבורד גבייה להנהלה
איך לבנות דשבורד גבייה ניהולי: חוב פתוח, גבייה בפועל, aging, הסדרים, חריגים, סטטוסים, עומסים, drill-down והגדרות מדדים.
לקריאת המאמר ←האמור במאמר הוא מידע כללי בלבד ואינו מהווה ייעוץ משפטי, חוות דעת משפטית או תחליף לבחינה פרטנית של נסיבות ומסמכים.