מתחילים משאלות ולא מגרפים
לפני שבוחרים ויזואליזציה מגדירים מי המשתמש ומה הוא צריך להחליט. סמנכ״ל כספים, מנהל מוקד ועורך דין מטפל אינם צריכים אותו מסך.
לכל כרטיס בדשבורד צריכה להיות שאלה שהוא עונה עליה ופעולה אפשרית אם הנתון חריג.
שכבת המדדים המרכזית
בדרך כלל נכון לשלב בין מלאי, תנועה ותוצאה: יתרה פתוחה, סכומים שנגבו בתקופה, תיקים חדשים, תיקים שנסגרו, aging והסדרים. המספרים צריכים להיות מלווים בהגדרה ברורה של טווח הזמן והאוכלוסייה.
אין להציג סכום כספי בלי לדעת האם הוא קרן, יתרה נוכחית, סכום ששולם או סכום שנפתח בתקופה.
כל KPI צריך לאפשר להגיע לרשימה שמאחוריו
אם הדשבורד מציג 143 תיקים חריגים אך לא ניתן לראות אילו תיקים הם, המספר פחות שימושי. drill-down מאפשר לעבור ממדד ניהולי לפעולה תפעולית.
הרשימה צריכה לשמור את אותו פילטר של המדד כדי שהמשתמש יוכל להסביר בדיוק מאיפה הגיע המספר.
מילון מדדים מונע ויכוחים
ארגונים רבים מגלים ש'תיק סגור', 'נגבה' או 'שיעור הצלחה' פירושם דברים שונים במחלקות שונות. כדאי לתעד לכל KPI את הנוסחה, מקור הנתונים, מועד העדכון והחריגים.
כאשר משתנה הגדרה, נכון לסמן זאת בדוחות כדי שלא להשוות שתי תקופות כאילו נמדדו באותה דרך.
דשבורד אמין צריך להראות גם איכות מערכת
מעבר לתוצאות עסקיות, כדאי לדעת מתי הנתונים עודכנו, האם יש תור סנכרון תקוע וכמה רשומות נכשלו. זה מונע החלטה על בסיס מספר שנראה מדויק אך אינו עדכני.
הדשבורד עצמו הוא שכבת תצוגה; איכות ההחלטה תלויה באיכות הנתונים והתהליך שמזינים אותו.
FAQ
שאלות נפוצות
כמה KPI כדאי לשים במסך הראשי?
אין מספר קבוע, אך עדיף מספר מצומצם של מדדים שמייצגים את השאלות הניהוליות המרכזיות ולתת drill-down לפרטים.
מה חשוב יותר: גרף או טבלה?
גרף טוב למגמה והשוואה; טבלה טובה לפרטים ופעולה. דשבורד איכותי משתמש בכל אחד במקום שבו הוא עוזר לקבל החלטה.
איך מונעים ויכוח על המספרים?
מגדירים מילון KPI, מקור נתונים, טווח זמן ונוסחה, ומאפשרים להגיע לרשומות המרכיבות את המדד.
Related Knowledge
מאמרים נוספים שכדאי לקרוא
האמור במאמר הוא מידע כללי בלבד ואינו מהווה ייעוץ משפטי, חוות דעת משפטית או תחליף לבחינה פרטנית של נסיבות ומסמכים.